クレジットカード登録・自動化・やよい青色申告で解説【同人の確定申告】

2020年4月13日

 今回は自動でクレジットカード明細を帳簿に転記する機能「スマート取引」の初期設定を解説しますが、私はこれを使っていません。この機能を使う事業者は従業員がクレジットカードを使う場合に限られます。私は従業員を雇っていないのでクレジットカード登録はせず、クレジットカード(個人用)で処理しています。

クレジットカード登録・自動化・やよい青色申告で解説

マイポータル>製品を起動>スマート取引
はじめに>設定

 あとは手順に従って登録するだけです。同様に銀行口座も登録することができます。
 転記された科目は原則「未確定の取引」として扱われます。

未確定の取引を自動仕分けする方法

  1. 仕訳ルール設定
  2. 「スマート取引取込」での仕訳の学習機能による取引の自動仕訳

私がこれらの機能を使っていない理由

 未払金の処理が面倒。これに尽きると思います。
 一方でこれらの使う人は従業員がいるなど、明確に事業用と個人用のクレジットカードをわけなければ面倒になる人です。

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